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개인정보 보호
셜계사 업무는 부업이라 바로 회신이 안되는점 양해바랍니다!
보장분석이 필요한 이유
보험은 ‘개수’가 아니라 ‘맞춤 설계’가 중요합니다.
- 중복담보·과납 여부를 점검
- 실손/진단/수술/입원 등 핵심 담보 균형
- 갱신/비갱신 구조와 납입기간 최적화
가성비 설계
필요보장 위주
진행 방법 (3단계)
- 현재 가입내역 공유 (증권/앱 캡처 OK)
- 빈틈·중복 파악 및 개선안 제시
- 비교견적·최종 확정 및 정리자료 제공
빠른 피드백
리포트 제공
준비하면 좋은 자료
- 보험사 앱 캡처(담보/납입/기간)
- 최근 변경·특약 추가 내역
- 원하시는 월 납입예산
예산 초과 방지
담보 균형
이런 분께 특히 추천
- 내 보험이 많은데 정리가 안 되는 분
- 갱신형 비중이 커서 장기 납입이 걱정되는 분
- 진단/수술/입원 담보의 균형을 점검하고 싶은 분
전반 리밸런싱
예산 관리
결과물 예시
요약 리포트(현황·개선안·예상 납입), 담보 체크리스트, 변경 전/후 비교표 제공
비교표
담보맵
PDF 요약